به دنبال عروسی دخترش، اسپیروس، کندودار جدی و بی‌احساس، سفر سالانه خود را به همراه کندوهایش از شمال یونان به سمت جنوب آغاز می‌کند. او در طول مسیر با دختر جوان و سرگردانی آشنا می‌شود و رابطه‌ای غیرمعمول و خودویرانگر را با او آغاز می‌کند.